类别:金融配资 / 日期:2021-05-02 / 浏览:14 / 评论:0

徐楠楠/文

每个周末 ,总会有重要的消息,让市场和行业有时间在周末悄悄消化 。4月最后一个周末,中国平安保险(集团)有限公司(以下简称“中国平安 ” ,601318。SH ,2318.HK)宣布参与北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)重组进程,成为当天的重磅新闻。

公告称,平安授权其子公司平安人寿作为代表参与方正集团重组 。平安人寿与珠海法华集团有限公司(代表珠海国资 ,以下简称“珠海法华”)、深圳沈超科技投资有限公司(作为深圳特发集团有限公司的指定主体,并根据特发集团(以下简称“沈超科技 ”)的授权参与本次重组) 、方正集团经理、方正集团及其四大子公司签订了《重组投资协议》 。

根据重组投资协议,除方正微电子的全部权益外 ,新方正集团将以保留资产为基础成立。平安人寿和法华集团将以7: 3的比例转让新方正集团不低于73%的股份,其他不超过27%的股份将补偿给选择股份抵债方案的债权人。重组主体持有的方正微电子的所有权益将由沈超科技或其指定主体单独承担 。

本次重组投资者最终支付的对价金额和持股比例取决于债权人赔偿方案的选择,其中平安人寿将以370.5-507.5亿元的对价 ,接管新方正集团51.1%-70.0%的股份,成为新方正集团的第一大股东。

今年1月29日,由平安、珠海法华和沈超科技组成的财团在29名潜在投资者中脱颖而出。三个月后 ,一项具体的重组计划出台了 。

这次中国平安财团能赢,已经在市场预期之内了。根据方正集团经理2月19日发布的《关于招募战略投资者的公告》,战略投资者的招募条件应符合具备足够的财务实力 、合法合规的资金来源 、不低于500亿元人民币或不低于200亿元人民币的净资产、在相关行业具有优势战略地位或具有丰富的并购经验等要求。

无论是资金实力还是并购经验 ,中国平安无疑是方正集团重组投资者的最佳选择 。

如果重组方案经债权人会议表决 ,法院批准,未来成立的新方正集团将摆脱历史包袱,获得新生。

平安每次大举投资 ,都有其严谨的商业逻辑。

关于参与方正集团重组,中国平安表示,首先 ,这是对金融机构支持实体经济发展和国家推进校企改革重大战略的回应 。二是借助方正集团医疗资源,进一步完善安全医疗健康生态系统,与主要金融行业形成战略协同。

12年前 ,平安合并了深圳发展银行和平安银行,12年后,平安银行成为“新零售大王 ”。

现在 ,中国平安和珠海国资财团向方正集团伸出援手,帮助其获得重生,这可能会创造一个石头变成金子的新奇迹 。

对于中国平安来说 ,参与方正集团的重组也可以深化其医疗卫生行业的战略布局 ,成为打造未来价值持续增长的新引擎 。

业内有分析师表示,对于方正集团、方正集团和中国平安的债权人来说,此次重组将实现“三赢” ,对于方正集团的债权人来说,将获得一定程度的债务偿还,并在选择其部分股权的情况下分享方正的后续发展成果。对于方正集团来说 ,这个著名的科技品牌可以脱胎换骨,新的方正集团可以“干净利落地开始”。对中国平安来说,进一步深化医疗 、金融、科技等领域的布局 。

当然 ,对于政府和社会来说,如果这次规模超过2500亿的巨额债务重组最终得到妥善解决,对于解决北大的历史包袱 ,稳定社会就业,振兴一些优质企业,无疑具有巨大的社会价值。

实现四赢的计划是并购的最高境界。

为什么拯救创始人:拯救实体经济

金融是实体经济的血液 ,服务实体经济是金融事业的基础 。习近平总书记指出 ,深化金融供给体制改革,要落实新的发展观,强化金融服务功能 ,明确金融服务重点,服务实体经济和人民生活。

支撑实体经济,不仅要锦上添花 ,还要雪中送炭。

受内外因素影响,2019年以来,方正集团经历了经营困难、资不抵债等问题 。甚至出现了债务违约。公开信息显示 ,债务规模不断扩大,短期偿债压力巨大,成为方正集团最终重组的直接原因。

与其他因盲目扩张而资本断裂的受困企业不同 ,方正集团在科技和医疗领域从未削弱过实力,尽管之前曾陷入各种纠纷 。在“2019中国企业500强 ”中,方正集团在中国排名第138位 ,在“2019中国电子信息企业100强”中排名第5位。

此前 ,中央政府和监管部门多次提出金融支持实体经济,重点之一是加大对先进制造业 、战略性新兴产业和产业链供应链的独立可控中长期信贷支持。

根据方正集团2月份发布的关于招募战略投资者的公告,战略投资者的引入旨在有效整合产业资源 ,优化资产结构、债务结构、公司治理结构和人员结构,化解债务风险,最终成为资产质量优秀 、公司治理结构完善、盈利能力可持续的企业 。

中国平安总经理兼联席首席执行官谢永林多次介绍 ,中国平安始终坚持为实体经济服务,通过保险、银行 、金融技术等业务,包括保险担保、提供贷款、债务和股权计划 、普惠金融等方式 ,将1万多亿金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节,帮助实体经济发展 。

截至2020年底,中国平安通过保险资本投资和银行信贷 ,支撑了资本规模超过5万亿元的实体经济。

中国平安董事长马明哲表示,企业的发展与民族运动息息相关,与社会的发展休戚相关。平安30年来的成就 ,来自于社会 ,回报于社会 。

有市场观察人士指出,平安参与方正集团重组,有利于化解方正集团的债务风险 ,化解历史包袱,让新的方正集团有一个“干净的开始”。

合力填补医疗生态系统的不足

据公开信息,方正集团拥有信息产业 、医疗、工业地产、金融 、商品贸易四大产业板块 ,拥有六家上市公司,一家保险公司,北大方正人寿 ,一家金融公司。

本次重组拟收购的新方正集团资产包括重组主体下的股权资产、债权资产及医疗、金融 、信息技术、教育等领域的其他资产 。

从这四个板块来看,医疗板块最适合平安主营业务。

据公开信息,方正集团医疗板块以北大医疗集团为主营业务 ,覆盖医疗服务、医药行业等领域。其核心资产包括北大国际医院(北京大学最集中医疗资源的医院) 、北大医疗康复医院(康复专科)、北大医疗健康管理中心(提供体检、转诊等) 。),迦南门诊(提供防癌筛查),鲁中医院 ,淄博医院 ,株洲心血管医院,吴杰平泌尿科

平安表示,参与方正重组是公司进一步深化医药卫生行业战略布局 、积极打造医药卫生生态系统的重要举措。通过紧密结合北京大学医疗产业集团有限公司的优质医疗资源、平安保险的专业能力和医疗技术能力 ,构建“情景、服务 、温度 、频率 ”的医疗健康生态系统,为公司未来价值持续增长创造新的引擎,助力打造“健康中国”。

2020年9月 ,在媒体开放日,中国平安首次全面披露医疗生态系统战略 。在其医疗生态系统中,有五个端口:政府、患者、提供者 、支付者和技术。不同的港口对应不同的支撑主体 ,形成完整的医疗生态闭环,共同构筑中国平安医疗生态圈的护城河。

中国平安联合CEO陈新英在媒体开放日表示,中国平安通过医疗生态系统 ,为所有环节和对象提供全方位的医疗服务,煽动生态资源,设置科技壁垒 ,为金融、保险等主营业务带来强大的赋权效应 。

但有业内人士指出 ,平安在中国的医疗卫生体系虽然覆盖了平安好医生、平安智慧医疗 、平安医保科技、健康新安、平安人寿 、养老保险等12个科目,但缺少一个方面:现成的实体医院资源 。这是北大医疗最大的资源,其医疗机构床位超过1万张。

无论是方正的线下产业规模、医疗科技R&D和应用水平 ,还是医疗卫生大数据积累,都与中国平安构建的医疗卫生生态系统战略布局高度一致。

2020年以来,在“寿险服务+”战略的加码下 ,中国平安构建的“寿险+健康、医疗 、慢性病、重疾、养老 ”服务生态初具规模 。以保险产品为载体,为客户提供覆盖全生命周期的综合服务,与保险业合作成为新的业务增长点。

平安表示 ,通过将北大医疗产业集团旗下的优质医疗资源与公司的保险专业能力和医疗技术能力紧密结合,打造“场景 、服务 、温度、频率”的医疗健康生态系统,为公司未来价值持续增长创造新的引擎。

据了解 ,新的方正集团将继承方正与北大及其下属单位现有的合作关系,继续使用方正已获授权使用的品牌和知识产权 。平安将以医疗和信息产业为重点,与北京大学在医学教学和科研领域以及产、学 、研转型方面开展合作。

“与消费者同频共鸣”将温暖付诸实践

中国平安董事长马明哲在2020年度报告中曾说:“金融是当下的和平时期 ,医疗是未来的和平时期。 ”

在3月25日召开的平安2020年度股东大会上 ,数百名股东向平安管理层发送了一系列问题,其中一个是“为什么突然宣布‘医疗是安全的未来’?你打算怎么做‘金融+医疗’?”

马明哲在股东大会上回应称,医疗行业的安全发展与主要金融业务密切相关 。平安有2.2亿客户 ,其中1.46亿购买了平安的寿险产品。以前保险只是一份冷冰冰的保单,可能只有客户买了保险,提出索赔的时候才提供服务。

其实早在十年前 ,平安就提出要建“温度险” 。但是,如何才能让保险显得温馨呢?医疗生态系统是一个重要的环节。

在《2020年报》发布会上,陈新英曾介绍说 ,平安开通医疗与保险的横向联系后,保险服务最大的变化就是保险与消费者的生活可以随时相连。保险不再是冷冰冰的保险合同,而是从签约第一天起就为客户提供主动服务 ,包括健康指标、私人营养师、睡眠管理甚至体重管理 。

近日,平安人寿将专业产品与健康管理服务相结合,推出“新重疾+新服务 ”体系 ,打造全方位的医疗保健服务 。从健康服务入手 ,以“私人医生+健康 、医疗、慢性病、重疾 ”四种场景,为用户提供私人医生 、健康经理、重疾项目经理等专属服务。

平安的改革以客户体验为核心,不仅升级了产品的支付次数 ,还增加了健康管理、疾病管理等增值服务,帮助客户“防患于未然”,解决了保险的“低频率”问题。

4月7日 ,作为平安“金融带温 ”的重要组成部分,平安人寿与平安健康互联网 、平安智慧城联合推出“奔跑享受平安” 。服务围绕健康、亚健康、医疗 、慢性病 、重疾五大场景,覆盖健康、亚健康、慢性病 、医疗、重疾全生命周期 ,通过全周期、全程陪护 、基于体温的健康增值服务为消费者提供“保险+增值服务”。

据了解,“安全享受跑步 ”使保险代理人从单纯销售保险产品转变为传达健康生活理念,提供全方位服务陪伴 ,从而与客户产生“同频共鸣”,将保险的温暖传递到日常生活中。

平安人寿首席产品官胡廷舟表示,“产品+服务”是平安人寿必须做出的改变和尝试 ,无论是从客户还是从代理人 。

有报道称 ,平安人寿依托平安集团强大的医疗保健生态系统,深度整合产品和服务,在为客户提供事后风险补偿的基础上 ,积极打造服务生态系统,建立“前端健康管理、中端专业保障、后端高效解决 ”的综合健康管理解决方案,使保险产品和保险服务有更高的温度。

优质的保险服务离不开医疗科技的大力支持。平安健康互联网总裁吴鹏表示 ,平安强大的医疗保健生态系统和保险业是相辅相成的 。前者为平安庞大的客户群体提供科技时代的优质医疗卫生服务,后者为大众提供精准匹配的产品和服务,深度整合产品和服务 ,使保险产品和保险服务更具温度敏感性,构建全新的产品营销模式。

本质证券报告指出,平安“金融+技术”和“金融+生态”战略优势突出 ,个人客户规模稳步扩大,交叉渗透率持续提高,客户粘性持续增强。截至2020年底 ,中国平安已为超过5.98亿互联网用户提供全场景服务 。以医疗健康生态系统为例 ,在客户获取 、客户保留、产品创新等方面,与平安核心金融业务有很大的协同作用。

随着中国平安推出带温的“金融+医疗 ”服务,医疗将不再是和平的将来时 ,而是现在进行时。有业内人士指出,医疗市场非常复杂,需要深入了解各医疗利益相关者的需求和痛点 。平安未来完成方正集团重组后 ,可以有效盘活医疗生态资源,实现“生态赋能金融”,这将是平安在医疗卫生领域的“护城河” 。

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